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Zoho CRM Tutorial: Benutzerdefinierte Ansichten erstellen und Massen-E-Mails versenden

Step 1: Einstieg in die Listenansicht und Modulauswahl Der schnellste Weg, um konkrete Datensätze in Zoho CRM zu verwalten, führt über die Listenansicht eines Moduls. Typische Module, die wir täglich nutzen, sind Leads, Kontakte, Accounts (Firmen) und Opportunities. Wenn Sie ein Modul auswählen, landen Sie automatisch in der Listenansicht. Oben…

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18. Dezember 2025
Mehr über den Artikel erfahren NEU! KI-Feature-Updates für Zoho CRM | Dezember 2025
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NEU! KI-Feature-Updates für Zoho CRM | Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis Schritt 1: Record Assistant verstehen — Kontext, Zusammenfassung und Content-GenerierungSchritt 2: Neue KI-Modelle nutzen — mehr Wahlfreiheit für Ihr SetupSchritt 3: Template Assistant — Vorlagen schneller erstellen und anpassenSchritt 4: CPQ — Zia schlägt smarte Produktkombinationen vorSchritt 5: Praktische Empfehlungen und Best PracticesSchritt 6: Erste Schritte im System —…

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8. Dezember 2025
Mehr über den Artikel erfahren Zoho CRM-Module wie ein Profi anpassen: Felder hinzufügen und bearbeiten
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Zoho CRM-Module wie ein Profi anpassen: Felder hinzufügen und bearbeiten

Wir gestalten Ihr Zoho CRM so, dass es nicht nur Daten speichert, sondern Ihre Prozesse unterstützt. Module anzupassen gehört zu den wichtigsten Schritten, um das System an Ihre Abläufe anzulehnen. In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Abschnitte erstellen, Felder richtig auswählen, Picklisten pflegen und Änderungen…

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3. Dezember 2025
Mehr über den Artikel erfahren Erster Blick auf die neue Zoho One Benutzeroberfläche (2025)
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Erster Blick auf die neue Zoho One Benutzeroberfläche (2025)

Zoho One hat ein größeres UI-Update erhalten, das Arbeitsabläufe stärker strukturiert, Administrationsaufgaben zusammenführt und die tägliche Navigation beschleunigt. Dieser Beitrag erklärt, welche Neuerungen wichtig sind und wie Sie die Änderungen Schritt für Schritt für Ihre Organisation einrichten. Inhaltsverzeichnis Schritt 1: Überblick — die wichtigsten Neuerungen Schritt 2: Spaces einrichten —…

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19. November 2025
Mehr über den Artikel erfahren LeadCRM: LinkedIn Leads, mit dem CRM automatisiert synchronisieren
Allgemein / Best Practices / Tipps&Tricks / Zoho

LeadCRM: LinkedIn Leads, mit dem CRM automatisiert synchronisieren

Ein schneller Überblick Wenn sich die besten Kontakte auf LinkedIn befinden, aber Ihr CRM an einem anderen Ort lebt, entsteht Reibung im Verkaufsprozess. LinkedIn Leads, automatisiert mit dem CRM zu synchronisieren beschreibt genau das Versprechen von LeadCRM: Ein Klick verbindet ein komplettes LinkedIn-Profil mit dem CRM Ihrer Wahl, ordnet Daten…

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17. November 2025
Mehr über den Artikel erfahren Module in Zoho CRM organisieren: Erstellen, Umordnen und Vereinfachen
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Module in Zoho CRM organisieren: Erstellen, Umordnen und Vereinfachen

In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Module in Zoho CRM sinnvoll verwalten. Wenn Sie Ihre CRM-Oberfläche aufräumen und optimieren möchten, damit Sie schneller arbeiten und weniger Zeit mit Suchen verbringen, dann sind Sie hier richtig. Wir führen Sie durch das Deaktivieren und Löschen von Modulen, das…

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30. Oktober 2025
Mehr über den Artikel erfahren Wie Sie gelöschte Daten in Zoho CRM wiederherstellen
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Wie Sie gelöschte Daten in Zoho CRM wiederherstellen

Ein versehentliches Löschen in Zoho CRM kann schnell zum Herzrasen führen. Die gute Nachricht: In den allermeisten Fällen lassen sich gelöschte Datensätze wiederherstellen. In diesem Artikel zeige ich Ihnen klar und Schritt für Schritt, wie Sie gelöschte Accounts, Kontakte, Deals und zugehörige Transaktionen binnen Minuten zurückholen können. Außerdem erkläre ich,…

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29. Oktober 2025
Mehr über den Artikel erfahren Zoho CRM: Typische Fehler zum Start und wie Sie sie vermeiden
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Zoho CRM: Typische Fehler zum Start und wie Sie sie vermeiden

Wenn Sie Zoho CRM einführen wollen, lohnt es sich, von Anfang an strukturiert vorzugehen. Häufig möchten Unternehmen schnell loslegen und überspringen dabei entscheidende Grundkonfigurationen. Das führt später zu unnötigem Mehraufwand, fehlerhaften Daten und ineffizienten Prozessen. In diesem Artikel zeige ich Ihnen die wichtigsten Punkte, auf die Sie direkt beim Start…

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27. Oktober 2025
Mehr über den Artikel erfahren Die Zoho CRM Kontakthistorie – endlich alle Infos auf EINEN Blick!
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Die Zoho CRM Kontakthistorie – endlich alle Infos auf EINEN Blick!

Kennen Sie das Chaos, wenn Informationen zu Leads, Interessenten oder Kunden überall verteilt sind? Genau hier schafft die Kontakthistorie im Zoho CRM Abhilfe. Sie bündelt E-Mails, Anrufe, Termine, Aufgaben, Angebote, Rechnungen, Webseitenbesuche, Tickets und viele weitere Einträge an einer Stelle. Das Ergebnis: maximale Transparenz, weniger Doppelarbeit und ein professionelleres Auftreten…

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23. Oktober 2025
Mehr über den Artikel erfahren NEW! Connected Workflows Tutorial für Zoho CRM for Everyone
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NEW! Connected Workflows Tutorial für Zoho CRM for Everyone

In diesem Leitfaden fassen wir das neue Connected Workflows-Feature in Zoho CRM zusammen und zeigen Schritt für Schritt, wie Sie mehrstufige, modulübergreifende Prozesse zentral gestalten können. Dieser Beitrag erläutert praxisnah, wie Sie Connected Workflows in Ihrem System einrichten, testen und mit bestehenden traditionellen Workflows kombinieren. Wir richten uns an Administratoren…

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22. Oktober 2025