Zoho CRM-Module wie ein Profi anpassen: Felder hinzufügen und bearbeiten

Wir gestalten Ihr Zoho CRM so, dass es nicht nur Daten speichert, sondern Ihre Prozesse unterstützt. Module anzupassen gehört zu den wichtigsten Schritten, um das System an Ihre Abläufe anzulehnen. In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Abschnitte erstellen, Felder richtig auswählen, Picklisten pflegen und Änderungen…

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3. Dezember 2025

Allgemein

Erster Blick auf die neue Zoho One Benutzeroberfläche (2025)

Zoho One hat ein größeres UI-Update erhalten, das Arbeitsabläufe stärker strukturiert, Administrationsaufgaben zusammenführt und die tägliche Navigation beschleunigt. Dieser Beitrag erklärt, welche Neuerungen wichtig sind und wie Sie die Änderungen Schritt für Schritt für Ihre Organisation einrichten. Inhaltsverzeichnis Schritt 1: Überblick — die wichtigsten Neuerungen Schritt 2: Spaces einrichten —…

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19. November 2025

Allgemein / Best Practices / Tipps&Tricks / Zoho

LeadCRM: LinkedIn Leads, mit dem CRM automatisiert synchronisieren

Ein schneller Überblick Wenn sich die besten Kontakte auf LinkedIn befinden, aber Ihr CRM an einem anderen Ort lebt, entsteht Reibung im Verkaufsprozess. LinkedIn Leads, automatisiert mit dem CRM zu synchronisieren beschreibt genau das Versprechen von LeadCRM: Ein Klick verbindet ein komplettes LinkedIn-Profil mit dem CRM Ihrer Wahl, ordnet Daten…

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17. November 2025

Allgemein / Tipps&Tricks / Zoho

Module in Zoho CRM organisieren: Erstellen, Umordnen und Vereinfachen

In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Module in Zoho CRM sinnvoll verwalten. Wenn Sie Ihre CRM-Oberfläche aufräumen und optimieren möchten, damit Sie schneller arbeiten und weniger Zeit mit Suchen verbringen, dann sind Sie hier richtig. Wir führen Sie durch das Deaktivieren und Löschen von Modulen, das…

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30. Oktober 2025

Allgemein / Tipps&Tricks / Zoho

Wie Sie gelöschte Daten in Zoho CRM wiederherstellen

Ein versehentliches Löschen in Zoho CRM kann schnell zum Herzrasen führen. Die gute Nachricht: In den allermeisten Fällen lassen sich gelöschte Datensätze wiederherstellen. In diesem Artikel zeige ich Ihnen klar und Schritt für Schritt, wie Sie gelöschte Accounts, Kontakte, Deals und zugehörige Transaktionen binnen Minuten zurückholen können. Außerdem erkläre ich,…

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29. Oktober 2025

Allgemein / Tipps&Tricks / Zoho

Zoho CRM: Typische Fehler zum Start und wie Sie sie vermeiden

Wenn Sie Zoho CRM einführen wollen, lohnt es sich, von Anfang an strukturiert vorzugehen. Häufig möchten Unternehmen schnell loslegen und überspringen dabei entscheidende Grundkonfigurationen. Das führt später zu unnötigem Mehraufwand, fehlerhaften Daten und ineffizienten Prozessen. In diesem Artikel zeige ich Ihnen die wichtigsten Punkte, auf die Sie direkt beim Start…

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27. Oktober 2025

Allgemein / Tipps&Tricks / Zoho

Die Zoho CRM Kontakthistorie – endlich alle Infos auf EINEN Blick!

Kennen Sie das Chaos, wenn Informationen zu Leads, Interessenten oder Kunden überall verteilt sind? Genau hier schafft die Kontakthistorie im Zoho CRM Abhilfe. Sie bündelt E-Mails, Anrufe, Termine, Aufgaben, Angebote, Rechnungen, Webseitenbesuche, Tickets und viele weitere Einträge an einer Stelle. Das Ergebnis: maximale Transparenz, weniger Doppelarbeit und ein professionelleres Auftreten…

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23. Oktober 2025

Allgemein

NEW! Connected Workflows Tutorial für Zoho CRM for Everyone

In diesem Leitfaden fassen wir das neue Connected Workflows-Feature in Zoho CRM zusammen und zeigen Schritt für Schritt, wie Sie mehrstufige, modulübergreifende Prozesse zentral gestalten können. Dieser Beitrag erläutert praxisnah, wie Sie Connected Workflows in Ihrem System einrichten, testen und mit bestehenden traditionellen Workflows kombinieren. Wir richten uns an Administratoren…

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22. Oktober 2025

Best Practices / Zoho

Zoho CRM Grundeinrichtung 2025 – Schritt für Schritt zur sauberen Basis

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen praxisorientiert und Schritt für Schritt, wie Sie Ihre Zoho CRM Grundeinrichtung 2025 richtig aufsetzen. Eine saubere Basis ist entscheidend: Viele Unternehmen merken zu spät, dass unvollständige Einstellungen, fehlende Module oder schlecht definierte Nutzerrechte dazu führen, dass das System nicht wie gewünscht funktioniert. Wir erklären…

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16. Oktober 2025

Best Practices / Tipps&Tricks / Zoho

In 10 Minuten zum automatisierten Lead Scoring in Zoho CRM – so einfach priorisierst Du Deine heißesten Kontakte

Einleitung In diesem Beitrag zeige ich Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie mit einem einfachen, feldbasierten Leadscoring in Zoho CRM sofort erkennen, wann ein Lead wirklich vertriebsreif ist. Viele Leads landen viel zu früh beim Vertrieb und wertvolle Zeit geht verloren. Mit klaren Bewertungsregeln, Punkten und Workflows sorgen Sie dafür, dass…

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14. Oktober 2025

Zoho CRM-Module wie ein Profi anpassen: Felder hinzufügen und bearbeiten

Erster Blick auf die neue Zoho One Benutzeroberfläche (2025)

LeadCRM: LinkedIn Leads, mit dem CRM automatisiert synchronisieren

Module in Zoho CRM organisieren: Erstellen, Umordnen und Vereinfachen

Wie Sie gelöschte Daten in Zoho CRM wiederherstellen

Zoho CRM: Typische Fehler zum Start und wie Sie sie vermeiden

Die Zoho CRM Kontakthistorie – endlich alle Infos auf EINEN Blick!

NEW! Connected Workflows Tutorial für Zoho CRM for Everyone

Zoho CRM Grundeinrichtung 2025 – Schritt für Schritt zur sauberen Basis

In 10 Minuten zum automatisierten Lead Scoring in Zoho CRM – so einfach priorisierst Du Deine heißesten Kontakte

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