Zoho CRM

Was ist neu in Zoho CRM for Everyone? Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Zoho CRM for Everyone rollt in den kommenden Wochen aus. Für viele Teams ist das Wichtigste: Es handelt sich überwiegend um eine kosmetische Anpassung. Ihre Workflows, Automationen, Reports und Dashboards bleiben in der Regel unverändert. Was sich ändert, ist vor allem, wo Sie Dinge finden und wie die Oberfläche aufgebaut…

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15. Juni 2026

Tipps&Tricks / Zoho

Was ist ein Workflow in Zoho CRM?

Wenn Sie in Zoho CRM mit Automatisierung anfangen, gibt es ein Werkzeug, das Sie fast immer brauchen werden: den Workflow. Unter all den Optionen in Zoho CRM ist er so etwas wie das Schweizer Taschenmesser für wiederkehrende Abläufe. Es gibt zwar auch Blueprints, den Command Center und weitere Automatisierungstools. Trotzdem…

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11. Juni 2026

Zoho

5 Überraschende Einblicke in Zoho Zia Agents: Warum KI jetzt zum „Digitalen Kollegen“ wird

Das Ende der bloßen Automatisierung: Willkommen in der „Agentic Era“ Wir müssen der Realität ins Auge blicken: In den meisten Unternehmen verbringen Sales-Teams und Support-Mitarbeiter bis zu 60 % ihrer Zeit mit administrativer Datenpflege, statt echte Kundenbeziehungen aufzubauen. Das ist der Tod jeder Operational Excellence. Wir haben die Evolution von…

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12. Mai 2026

Allgemein

NEW! Homepage-Optionen für Zoho CRM: Neue Funktionen, die Sie sofort nutzen können

Zoho CRM erhält ein Update für die Homepage—einfachere Einrichtung, neue Komponenten und mehr Flexibilität bei der Visualisierung. Dieser Leitfaden führt Sie Schritt für Schritt durch die neuen Möglichkeiten und liefert praktische Tipps, wie Sie Ihre Team-Startseite sinnvoll gestalten. InhaltsverzeichnisSchritt 1: Kurzüberblick — Was hat sich verändert?Schritt 2: Drag-and-Drop statt Checkboxen…

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6. Mai 2026

Zoho

Zoho CRM 2026: Lead-Management und Follow-up richtig einrichten

Ein übersichtlicher Fahrplan Leads sind der Ausgangspunkt jeder Vertriebspipeline. Wenn die Handhabung bereits hier unstabil ist, entstehen später größere Probleme in Automatisierung, Forecasting und Reporting. Wir erklären Schritt für Schritt, wie Leads in Zoho CRM sauber eintreten, wie wir sie systematisch bearbeiten und welche Konfigurationen die größte Hebelwirkung bieten. Step…

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3. Februar 2026

Tipps&Tricks / Zoho

Workqueue für Zoho CRM: So konsolidieren Sie alle Aufgaben auf einer Seite

Zoho CRM bietet mit der neuen Workqueue eine einfache, aber mächtige Möglichkeit, mehrere Arbeitslisten auf einer einzigen Oberfläche zusammenzuführen. Statt zwischen Leads, Deals, Aufgaben und benutzerdefinierten Ansichten zu springen, können Sie nun alle aktionspflichtigen Elemente zentral bearbeiten und Ihre Team-Produktivität deutlich steigern. Inhaltsverzeichnis Step 1: Verstehen, was die Workqueue löstStep…

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3. Februar 2026

Tipps&Tricks / Zoho

Zoho Survey mit Zoho CRM synchronisieren: Schritt-für-Schritt Anleitung

Um Umfrageantworten nahtlos in Ihr CRM fließen zu lassen, synchronisieren wir Zoho Survey mit Zoho CRM. Diese Integration reduziert manuelle Dateneingabe, verbessert Follow-up-Prozesse und stellt sicher, dass Kundenfeedback direkt dort landet, wo Ihr Vertrieb und Ihre Service-Teams arbeiten. Die folgende Anleitung erklärt die wichtigsten Schritte, Unterschiede zwischen Produktions- und Sandbox-Umgebungen…

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20. Januar 2026

Best Practices / Zoho

Zoho CRM: B2B- vs. B2C-Setup — Best Practices und Schritt-für-Schritt-Anleitung

Inhaltsverzeichnis Schritt 1: Grundlegendes Verständnis — B2B vs. B2CSchritt 2: Module und Felder überprüfenSchritt 3: B2B-Konfiguration — Felder, Lead-Layout und ConversionSchritt 4: Global Sets für wiederkehrende PicklistsSchritt 5: B2C-Konfiguration — Accounts entfernen, Contacts als Quelle der WahrheitSchritt 6: Automatisierung — Beispiel Workflow zur Umbenennung von DealsSchritt 7: Reporting, Datenpflege und…

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20. Januar 2026

Best Practices / Zoho

Zoho CRM: Lead, Contact, Accounts, Deals erklärt

Ein sauberes CRM beginnt mit einer klaren Struktur. Wenn wir verstehen, was Leads, Contacts, Accounts und Deals wirklich bedeuten und wie sie miteinander verbunden sind, vermeiden wir teure Fehler später beim Reporting, beim Automatisieren und im Tagesgeschäft. Dieses Handbuch erklärt Schritt für Schritt, wie diese vier Module in Zoho CRM…

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20. Januar 2026

Allgemein

Automatisierte Nachverfolgung mit Zoho CRM | Smartere Lead-Betreuung

Kadenzen in Zoho CRM bieten eine strukturierte, automatisierte Möglichkeit, Leads konsequent und persönlich zu betreuen. Mit Kadenzen können wir E‑Mails versenden, Anrufe planen und Aufgaben erstellen — alles getaktet nach dem Verhalten des Leads. Richtig eingesetzt reduzieren Kadenzen manuellen Aufwand, verkürzen Reaktionszeiten und sorgen dafür, dass kein Lead im Trichter verloren…

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2. Januar 2026

Was ist neu in Zoho CRM for Everyone? Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Was ist ein Workflow in Zoho CRM?

5 Überraschende Einblicke in Zoho Zia Agents: Warum KI jetzt zum „Digitalen Kollegen“ wird

NEW! Homepage-Optionen für Zoho CRM: Neue Funktionen, die Sie sofort nutzen können

Zoho CRM 2026: Lead-Management und Follow-up richtig einrichten

Workqueue für Zoho CRM: So konsolidieren Sie alle Aufgaben auf einer Seite

Zoho Survey mit Zoho CRM synchronisieren: Schritt-für-Schritt Anleitung

Zoho CRM: B2B- vs. B2C-Setup — Best Practices und Schritt-für-Schritt-Anleitung

Zoho CRM: Lead, Contact, Accounts, Deals erklärt

Automatisierte Nachverfolgung mit Zoho CRM | Smartere Lead-Betreuung

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