Zoho CRM 2026: Lead-Management und Follow-up richtig einrichten

Ein übersichtlicher Fahrplan Leads sind der Ausgangspunkt jeder Vertriebspipeline. Wenn die Handhabung bereits hier unstabil ist, entstehen später größere Probleme in Automatisierung, Forecasting und Reporting. Wir erklären Schritt für Schritt, wie Leads in Zoho CRM sauber eintreten, wie wir sie systematisch bearbeiten und welche Konfigurationen die größte Hebelwirkung bieten. Step…

Kommentare deaktiviert

3. Februar 2026

Tipps&Tricks / Zoho

Workqueue für Zoho CRM: So konsolidieren Sie alle Aufgaben auf einer Seite

Zoho CRM bietet mit der neuen Workqueue eine einfache, aber mächtige Möglichkeit, mehrere Arbeitslisten auf einer einzigen Oberfläche zusammenzuführen. Statt zwischen Leads, Deals, Aufgaben und benutzerdefinierten Ansichten zu springen, können Sie nun alle aktionspflichtigen Elemente zentral bearbeiten und Ihre Team-Produktivität deutlich steigern. Inhaltsverzeichnis Step 1: Verstehen, was die Workqueue löstStep…

Kommentare deaktiviert

3. Februar 2026

Tipps&Tricks / Zoho

Zoho Survey mit Zoho CRM synchronisieren: Schritt-für-Schritt Anleitung

Um Umfrageantworten nahtlos in Ihr CRM fließen zu lassen, synchronisieren wir Zoho Survey mit Zoho CRM. Diese Integration reduziert manuelle Dateneingabe, verbessert Follow-up-Prozesse und stellt sicher, dass Kundenfeedback direkt dort landet, wo Ihr Vertrieb und Ihre Service-Teams arbeiten. Die folgende Anleitung erklärt die wichtigsten Schritte, Unterschiede zwischen Produktions- und Sandbox-Umgebungen…

Kommentare deaktiviert

20. Januar 2026

Best Practices / Zoho

Zoho CRM: B2B- vs. B2C-Setup — Best Practices und Schritt-für-Schritt-Anleitung

Inhaltsverzeichnis Schritt 1: Grundlegendes Verständnis — B2B vs. B2CSchritt 2: Module und Felder überprüfenSchritt 3: B2B-Konfiguration — Felder, Lead-Layout und ConversionSchritt 4: Global Sets für wiederkehrende PicklistsSchritt 5: B2C-Konfiguration — Accounts entfernen, Contacts als Quelle der WahrheitSchritt 6: Automatisierung — Beispiel Workflow zur Umbenennung von DealsSchritt 7: Reporting, Datenpflege und…

Kommentare deaktiviert

20. Januar 2026

Best Practices / Zoho

Zoho CRM: Lead, Contact, Accounts, Deals erklärt

Ein sauberes CRM beginnt mit einer klaren Struktur. Wenn wir verstehen, was Leads, Contacts, Accounts und Deals wirklich bedeuten und wie sie miteinander verbunden sind, vermeiden wir teure Fehler später beim Reporting, beim Automatisieren und im Tagesgeschäft. Dieses Handbuch erklärt Schritt für Schritt, wie diese vier Module in Zoho CRM…

Kommentare deaktiviert

20. Januar 2026

Allgemein

Automatisierte Nachverfolgung mit Zoho CRM | Smartere Lead-Betreuung

Kadenzen in Zoho CRM bieten eine strukturierte, automatisierte Möglichkeit, Leads konsequent und persönlich zu betreuen. Mit Kadenzen können wir E‑Mails versenden, Anrufe planen und Aufgaben erstellen — alles getaktet nach dem Verhalten des Leads. Richtig eingesetzt reduzieren Kadenzen manuellen Aufwand, verkürzen Reaktionszeiten und sorgen dafür, dass kein Lead im Trichter verloren…

Kommentare deaktiviert

2. Januar 2026

Allgemein

Zoho CRM Tutorial: Benutzerdefinierte Ansichten erstellen und Massen-E-Mails versenden

Step 1: Einstieg in die Listenansicht und Modulauswahl Der schnellste Weg, um konkrete Datensätze in Zoho CRM zu verwalten, führt über die Listenansicht eines Moduls. Typische Module, die wir täglich nutzen, sind Leads, Kontakte, Accounts (Firmen) und Opportunities. Wenn Sie ein Modul auswählen, landen Sie automatisch in der Listenansicht. Oben…

Kommentare deaktiviert

18. Dezember 2025

Allgemein

NEU! KI-Feature-Updates für Zoho CRM | Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis Schritt 1: Record Assistant verstehen — Kontext, Zusammenfassung und Content-GenerierungSchritt 2: Neue KI-Modelle nutzen — mehr Wahlfreiheit für Ihr SetupSchritt 3: Template Assistant — Vorlagen schneller erstellen und anpassenSchritt 4: CPQ — Zia schlägt smarte Produktkombinationen vorSchritt 5: Praktische Empfehlungen und Best PracticesSchritt 6: Erste Schritte im System —…

Kommentare deaktiviert

8. Dezember 2025

Allgemein

Zoho CRM-Module wie ein Profi anpassen: Felder hinzufügen und bearbeiten

Wir gestalten Ihr Zoho CRM so, dass es nicht nur Daten speichert, sondern Ihre Prozesse unterstützt. Module anzupassen gehört zu den wichtigsten Schritten, um das System an Ihre Abläufe anzulehnen. In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Abschnitte erstellen, Felder richtig auswählen, Picklisten pflegen und Änderungen…

Kommentare deaktiviert

3. Dezember 2025

Allgemein

Erster Blick auf die neue Zoho One Benutzeroberfläche (2025)

Zoho One hat ein größeres UI-Update erhalten, das Arbeitsabläufe stärker strukturiert, Administrationsaufgaben zusammenführt und die tägliche Navigation beschleunigt. Dieser Beitrag erklärt, welche Neuerungen wichtig sind und wie Sie die Änderungen Schritt für Schritt für Ihre Organisation einrichten. Inhaltsverzeichnis Schritt 1: Überblick — die wichtigsten Neuerungen Schritt 2: Spaces einrichten —…

Kommentare deaktiviert

19. November 2025

Zoho CRM 2026: Lead-Management und Follow-up richtig einrichten

Workqueue für Zoho CRM: So konsolidieren Sie alle Aufgaben auf einer Seite

Zoho Survey mit Zoho CRM synchronisieren: Schritt-für-Schritt Anleitung

Zoho CRM: B2B- vs. B2C-Setup — Best Practices und Schritt-für-Schritt-Anleitung

Zoho CRM: Lead, Contact, Accounts, Deals erklärt

Automatisierte Nachverfolgung mit Zoho CRM | Smartere Lead-Betreuung

Zoho CRM Tutorial: Benutzerdefinierte Ansichten erstellen und Massen-E-Mails versenden

NEU! KI-Feature-Updates für Zoho CRM | Dezember 2025

Zoho CRM-Module wie ein Profi anpassen: Felder hinzufügen und bearbeiten

Erster Blick auf die neue Zoho One Benutzeroberfläche (2025)

Lust auf mehr Automations

IMPULSE?