Um Umfrageantworten nahtlos in Ihr CRM fließen zu lassen, synchronisieren wir Zoho Survey mit Zoho CRM. Diese Integration reduziert manuelle Dateneingabe, verbessert Follow-up-Prozesse und stellt sicher, dass Kundenfeedback direkt dort…
Inhaltsverzeichnis Schritt 1: Grundlegendes Verständnis — B2B vs. B2CSchritt 2: Module und Felder überprüfenSchritt 3: B2B-Konfiguration — Felder, Lead-Layout und ConversionSchritt 4: Global Sets für wiederkehrende PicklistsSchritt 5: B2C-Konfiguration —…
Ein sauberes CRM beginnt mit einer klaren Struktur. Wenn wir verstehen, was Leads, Contacts, Accounts und Deals wirklich bedeuten und wie sie miteinander verbunden sind, vermeiden wir teure Fehler später…
Kadenzen in Zoho CRM bieten eine strukturierte, automatisierte Möglichkeit, Leads konsequent und persönlich zu betreuen. Mit Kadenzen können wir E‑Mails versenden, Anrufe planen und Aufgaben erstellen — alles getaktet nach dem…
Step 1: Einstieg in die Listenansicht und Modulauswahl Der schnellste Weg, um konkrete Datensätze in Zoho CRM zu verwalten, führt über die Listenansicht eines Moduls. Typische Module, die wir täglich…
Inhaltsverzeichnis Schritt 1: Record Assistant verstehen — Kontext, Zusammenfassung und Content-GenerierungSchritt 2: Neue KI-Modelle nutzen — mehr Wahlfreiheit für Ihr SetupSchritt 3: Template Assistant — Vorlagen schneller erstellen und anpassenSchritt…
Wir gestalten Ihr Zoho CRM so, dass es nicht nur Daten speichert, sondern Ihre Prozesse unterstützt. Module anzupassen gehört zu den wichtigsten Schritten, um das System an Ihre Abläufe anzulehnen.…
Zoho One hat ein größeres UI-Update erhalten, das Arbeitsabläufe stärker strukturiert, Administrationsaufgaben zusammenführt und die tägliche Navigation beschleunigt. Dieser Beitrag erklärt, welche Neuerungen wichtig sind und wie Sie die Änderungen…
Ein schneller Überblick Wenn sich die besten Kontakte auf LinkedIn befinden, aber Ihr CRM an einem anderen Ort lebt, entsteht Reibung im Verkaufsprozess. LinkedIn Leads, automatisiert mit dem CRM zu…
In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Module in Zoho CRM sinnvoll verwalten. Wenn Sie Ihre CRM-Oberfläche aufräumen und optimieren möchten, damit Sie schneller arbeiten und weniger…