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Zoho CRM Tutorial: Benutzerdefinierte Ansichten erstellen und Massen-E-Mails versenden

Step 1: Einstieg in die Listenansicht und Modulauswahl Der schnellste Weg, um konkrete Datensätze in Zoho CRM zu verwalten, führt über die Listenansicht eines Moduls. Typische Module, die wir täglich nutzen, sind Leads, Kontakte, Accounts (Firmen) und Opportunities. Wenn Sie ein Modul auswählen, landen Sie automatisch in der Listenansicht. Oben…

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18. Dezember 2025
Mehr über den Artikel erfahren NEUE APP! Zoho POS — Erste Eindrücke
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NEUE APP! Zoho POS — Erste Eindrücke

Inhaltsverzeichnis Step 1: Überblick und Kernkonzept von Zoho POS Step 2: Erstkonfiguration und Integration mit Books & Inventory Step 3: Artikelverwaltung und POS-spezifische Einstellungen Step 4: Register, Hardware und Standorte konfigurieren Step 5: Sessions und Kassenmanagement Step 6: Zahlungsabwicklung, Belegerstellung und Versand Step 7: Automatisierung, APIs und Workflows Step 8:…

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18. Dezember 2025
Mehr über den Artikel erfahren NEU! KI-Feature-Updates für Zoho CRM | Dezember 2025
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NEU! KI-Feature-Updates für Zoho CRM | Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis Schritt 1: Record Assistant verstehen — Kontext, Zusammenfassung und Content-GenerierungSchritt 2: Neue KI-Modelle nutzen — mehr Wahlfreiheit für Ihr SetupSchritt 3: Template Assistant — Vorlagen schneller erstellen und anpassenSchritt 4: CPQ — Zia schlägt smarte Produktkombinationen vorSchritt 5: Praktische Empfehlungen und Best PracticesSchritt 6: Erste Schritte im System —…

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8. Dezember 2025
Mehr über den Artikel erfahren Überblick der Customer Journey für Dienstleister in Zoho ONE
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Allgemein / Zoho

Überblick der Customer Journey für Dienstleister in Zoho ONE

Photo by Sable Flow on Unsplash Inhaltsverzeichnis Einleitung Überblick: Die Customer Journey als Pipeline Step 1: Leadquellen definieren und Leads erfassen Step 2: CRM als Single Point of Truth einrichten Step 3: Lead-Qualifizierung strukturieren mit Lead-Status und Blueprint Step 4: Discovery, Angebotsphase und Angebote digital erstellen Step 5: Closing vereinfachen…

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7. Dezember 2025
Mehr über den Artikel erfahren Zoho CRM-Module wie ein Profi anpassen: Felder hinzufügen und bearbeiten
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Zoho CRM-Module wie ein Profi anpassen: Felder hinzufügen und bearbeiten

Wir gestalten Ihr Zoho CRM so, dass es nicht nur Daten speichert, sondern Ihre Prozesse unterstützt. Module anzupassen gehört zu den wichtigsten Schritten, um das System an Ihre Abläufe anzulehnen. In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Abschnitte erstellen, Felder richtig auswählen, Picklisten pflegen und Änderungen…

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3. Dezember 2025
Mehr über den Artikel erfahren Erster Blick auf die neue Zoho One Benutzeroberfläche (2025)
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Erster Blick auf die neue Zoho One Benutzeroberfläche (2025)

Zoho One hat ein größeres UI-Update erhalten, das Arbeitsabläufe stärker strukturiert, Administrationsaufgaben zusammenführt und die tägliche Navigation beschleunigt. Dieser Beitrag erklärt, welche Neuerungen wichtig sind und wie Sie die Änderungen Schritt für Schritt für Ihre Organisation einrichten. Inhaltsverzeichnis Schritt 1: Überblick — die wichtigsten Neuerungen Schritt 2: Spaces einrichten —…

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19. November 2025
Mehr über den Artikel erfahren LeadCRM: LinkedIn Leads, mit dem CRM automatisiert synchronisieren
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LeadCRM: LinkedIn Leads, mit dem CRM automatisiert synchronisieren

Ein schneller Überblick Wenn sich die besten Kontakte auf LinkedIn befinden, aber Ihr CRM an einem anderen Ort lebt, entsteht Reibung im Verkaufsprozess. LinkedIn Leads, automatisiert mit dem CRM zu synchronisieren beschreibt genau das Versprechen von LeadCRM: Ein Klick verbindet ein komplettes LinkedIn-Profil mit dem CRM Ihrer Wahl, ordnet Daten…

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17. November 2025
Mehr über den Artikel erfahren Warum CRM-Implementierungen scheitern
Allgemein / Tipps&Tricks / Zoho

Warum CRM-Implementierungen scheitern

Inhaltsverzeichnis Schritt 1: Definieren Sie klare Ziele Schritt 2: Priorisieren Sie Funktionen und planen Sie Phasen Schritt 3: Messen Sie Erfolg mit konkreten Kennzahlen Schritt 4: Verhindern Sie schleichende Umfangsausweitung mit Demos und klaren Phasen Schritt 5: Erhöhen Sie die Benutzerakzeptanz durch klare Aufgaben und Training Schritt 6: Vermeiden Sie…

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14. November 2025
Mehr über den Artikel erfahren Zoho Forms: Themes anpassen – So klappt es!
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Zoho Forms: Themes anpassen – So klappt es!

Warum Themes in Zoho Forms wichtig sind Bevor wir mit der praktischen Arbeit beginnen, sollten wir klären, warum Themes in Zoho Forms eine zentrale Rolle für Ihre Formulare spielen. Wenn Sie ein Formular in eine Webseite einbetten, nimmt es automatisch den Stil der Webseite an, weil Sie den HTML-Code direkt…

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12. November 2025
Mehr über den Artikel erfahren Der stille CRM-Killer, der Umsatz kostet
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Der stille CRM-Killer, der Umsatz kostet

Die stille Katastrophe Sie kennen das Gefühl auf einer Party, wenn plötzlich ein unangenehmer Geruch durch den Raum schwebt. Niemand hat etwas gehört, aber alle spüren es. Genau so sah es in einem CRM aus, das ich mir angeschaut habe. Im Hintergrund lief eine Automatisierung, die Leads als \"nicht interessiert\"…

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8. November 2025