NEU! KI-Feature-Updates für Zoho CRM | Dezember 2025

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Inhaltsverzeichnis

Schritt 1: Record Assistant verstehen — Kontext, Zusammenfassung und Content-Generierung

Der Record Assistant, integriert unter Smart Prompt in Zoho CRM, fasst für Sie alle relevanten Informationen zu einem Kundenkonto zusammen. Er analysiert E-Mails, Anrufprotokolle, Notizen und Meetings, um schnell den aktuellen Stand der Konversation zu liefern.

  • Konversationszusammenfassung: Konsolidiert E-Mails, Anruftranskripte, Besprechungen und Notizen, damit Sie nicht dutzende Einträge lesen müssen, um up to date zu sein.
  • Record-Zusammenfassung: Fokussiert auf strukturierte Felder der Kundendaten und liefert eine prägnante Übersicht.
  • Notizen-Zusammenfassung: Macht unstrukturierte Notizen lesbar und handhabbar.
  • Content-Generierung: Erzeugt follow-up E-Mails oder kurze Nachrichten basierend auf dem Kontext des Kunden, z. B. “Ich melde mich bezüglich unserer letzten Besprechung…”

Nutzen Sie besonders die Konversationszusammenfassung, wenn Sie häufig zwischen mehreren Kontakten wechseln. Aktivieren Sie, falls möglich, die Anruftranskription: dann fließen auch Gesprächsinhalte automatisch in die Zusammenfassung ein.

Schritt 2: Neue KI-Modelle nutzen — mehr Wahlfreiheit für Ihr Setup

Zoho CRM erweitert die Modellunterstützung. Neben Zia und ChatGPT können Sie jetzt auch andere Modelle wählen:

  • Gemini
  • Claude
  • Coher
  • DeepSeek
  • Silicon Flow (für China-Datenzentren)

Diese Auswahl gibt Ihnen Flexibilität bei Datenschutz, Antwortstil und Kosten. Gemini und Claude gewinnen aktuell an Bedeutung im Business-Umfeld. Testen Sie kurz mehrere Modelle, um herauszufinden, welches für Ihre Workflows die besten Antworten liefert.

Schritt 3: Template Assistant — Vorlagen schneller erstellen und anpassen

Der Template Assistant kann komplette E-Mail-Vorlagen für Kampagnen, Follow-ups oder Angebotsnachfragen generieren. Das spart Zeit beim Erstellen wiederkehrender Nachrichten.

  • Startpunkt für Marketing- oder Vertriebs-E-Mails
  • Vorlagen lassen sich sofort anpassen und in Ihr CRM übernehmen

Tipp: Lesen und personalisieren Sie jede automatisch erstellte Vorlage. Automatisch generierte Texte sind eine sehr gute Basis, aber Sie sollten Ton, Markenstimme und spezielle Details anpassen, damit die Kommunikation authentisch bleibt.

Es ist immer einfacher, mit etwas zu starten und anzupassen, als von Grund auf neu zu beginnen.

Schritt 4: CPQ — Zia schlägt smarte Produktkombinationen vor

Für CPQ-Anwender bringt Zia jetzt Vorschläge für den Produktkonfigurator. Ziel ist es, Upsell- und Cross-sell-Möglichkeiten automatisch zu identifizieren, basierend auf Ihrer tatsächlichen Angebots- und Verkaufsdatenhistorie.

So funktioniert es in der Praxis:

  1. Zia analysiert Ihre Quote-Historie und findet häufig gemeinsam angebotene oder gekaufte Artikel.
  2. Das System erstellt Vorschläge für Produktregeln (z. B. “Wenn Produkt A verkauft wird, empfehlen Sie Produkt B”).
  3. Sie sehen vorgeschlagene Regeln mit einem speziellen Icon; bis zu 10 Empfehlungen werden gleichzeitig angezeigt.
  4. Die Vorschläge aktualisieren sich alle 15 Tage, sodass neuere Trends stärker gewichtet werden.

Ein häufiges Beispiel: Intuitiv denken Sie vielleicht, zu Schuhen passen Socken. Die Daten können jedoch zeigen, dass Käufer von Schuhen häufiger Sandalen als Socken nachkaufen. Zia findet solche nicht offensichtlichen Korrelationen und bietet sie zur einfachen Installation an.

Schritt 5: Praktische Empfehlungen und Best Practices

  • Verifizieren Sie Vorschläge: Automatisierte Empfehlungen sind ein guter Ausgangspunkt, aber prüfen Sie die Logik, bevor Sie Regeln aktivieren.
  • Personalisieren Sie Inhalte: Nutzen Sie Content-Generierung als Entwurf. Passen Sie Ton und Details an Ihre Marke an.
  • Aktivieren Sie Transkripte: Falls möglich, schalten Sie Anruftranskription ein. Das verbessert die Qualität der Konversationszusammenfassungen erheblich.
  • Testen Sie Modelle: Probieren Sie unterschiedliche KI-Modelle (Gemini, Claude, etc.), um Performance, Stil und Kosten zu vergleichen.
  • Nutzen Sie die Aktualisierungen: CPQ-Vorschläge werden alle 15 Tage erneuert. Überwachen Sie Änderungen, um Chancen schnell zu nutzen.

Schritt 6: Erste Schritte im System — was Sie jetzt tun sollten

  1. Aktivieren Sie Smart Prompt/Record Assistant für ausgewählte Konten.
  2. Erstellen Sie eine Testvorlage mit dem Template Assistant und passen Sie sie an.
  3. Überprüfen Sie die ersten CPQ-Empfehlungen und aktivieren Sie nur sinnvolle Regeln.
  4. Dokumentieren Sie Änderungen und messen Sie KPIs wie Angebotsakzeptanz oder Antwortzeit auf Follow-ups.

Fazit

Die neuen KI-Funktionen in Zoho CRM vereinfachen das tägliche Arbeiten: Zusammenfassungen sparen Zeit, Template-Generierung beschleunigt die Kommunikation und Zia im CPQ bringt datenbasierte Upsell-Potenziale ans Licht. Nicht alle AI-Features sind gleich stark, daher lohnt es sich, gezielt zu testen, zu personalisieren und die Vorschläge zu validieren. Beginnen Sie mit kleinen Schritten, nutzen Sie die Empfehlungen als Ausgangspunkt und optimieren Sie fortlaufend.